PROLOGO
Guidato dalla visione di Dulcinea, lo stanco Don Chisciotte, adesso ispirato, intraprende le sue avventure, con al suo seguito il fido scudiero Sancho Panza.
I ATTO
Siviglia. Kitri, la figlia di Lorenzo, è innamorata di Basilio. Con grande dispiacere viene a conoscenza del paino del padre di darla in sposa a Gamache, un vanitoso nobiluomo. Don Chisciotte e Sancho Panza arrivano al villaggio, provocando grande trambusto. Accortisi di Kitri, Don Chisciotte si domanda se non abbia finalmente trovato la sua Dulcinea. Al culmine della felicità, Kitri e Basilio, aiutati dai loro amici Espada e Mercedes, vanno via furtivamente, seguiti da Don Chisciotte e Sancho Panza. Gamache e Lorenzo tentano di inseguire la giovane coppia.
II ATTO
Scena I
Un accampamento gitano. Don Chisciotte e Sancho Panza scoprono che la coppia di fuggitivi si trova in un accogliente accampamento gitano. Tutti si lasciano ispirare dal romanticismo della notte. Non appena la visione di Dulcinea appare a Don Chisciotte, egli realizza che non è Kitri la sua donna “ideale”, in quanto lei appartiene a Basilio. Improvvisamente si alza il vento. Don Chisciotte scioccamente attacca un mulino a vento, convinto che sia un gigante che attenta alla sicurezza di Dulcinea. Fallendo miseramente, cade in un sonno profondo.
Scena II
Il sogno. Don Chisciotte sogna delle giovani fanciulle bellissime; nel sogno, l’immagine di Kitri simboleggia la sua Dulcinea.
Scena III
All’alba. Lorenzo e Gamache interrompono il sogno di Don Chisciotte. Provando compassione per la difficile situazione in cui si trovano i giovani innamorati, Don Chisciotte cerca di spingere Lorenzo e Gamache nella direzione sbagliata.
Scena IV
Una taverna. Kitri, infine scoperta, è costretta da Lorenzo ad accettare le attenzioni di Gamache. Basilio, ostacolato, finge di suicidarsi. Una volta appresa la farsa, Kitri implora Don Chisciotte di convincere Lorenzo a farle sposare il “cadavere”. Immediatamente Basilio “resuscita”. Trionfante, Kitri si allontana per occuparsi dei preparativi del matrimonio, mentre Don Chisciotte e Basilio onorano Lorenzo e Gamache per aver accettato in maniera stoica l’inevitabile.
III ATTO
Il matrimonio. Il villaggio festeggia le nozze. Don Chisciotte si congratula con la coppia, saluta i due innamorati con un caloroso “addio”, e riprende le sue infinite avventure.